為全面貫徹落實黨的二十大精神和中央經濟工作會議精神，堅持穩字當頭、穩中求進，堅持供需雙向發力，有效推進全行業“創新融合年”的工作，中國樂器協會從準確了解行業運行情況和面臨的困難與訴求、交流2023年行業工作重點、促進全產業鏈高質量融合發展角度出發，從2月中旬開始，開展為期一個月的調研。調研采取企業現場考察、集中座談、專題交流，問卷調查等方式，聚焦運行態勢、聚焦內外訂單、聚焦科改投入、聚焦經驗建議，力求做到全面、精準、落地、有效。

    中國輕工業聯合會黨委副書記、中國樂器協會理事長王世成率調研組重點考察、調研長三角地區的部分樂器企業和產業集群。自2月21日起4天時間，分別在上海、無錫、揚州等地考察了多家企業，召開了4次座談會，40多家樂器企業和3地產業集群負責人分別參加了座談。從調研的總體情況來看，長三角地區樂器企業年后復工較好，企業普遍措施得力，士氣高昂，效益回穩。

    一、聚焦運行態勢 探討特點找準亮點

    2022年，長三角地區樂器產業運行狀態不盡相同，在產品、品牌、市場、營銷體系等方面各有千秋。
    ——產品本身各具特色。因產品的不同而體現出來的主營業務收入差異化很明顯，一是民族樂器地區化差異很大，上海民族樂器一廠營收與利潤同比分別增長76.5%和119%，蘇州民族樂器一廠營收與利潤同比分別增長近10%和12%，而揚州地區大部分企業營收同比持平、部分企業降幅超過20%。二是口琴行業逆勢上揚，奇美樂器（含國光）、東方樂器營收同比增幅均超過15%，利潤同比增長10%以上。三是處于黃橋地區的提琴和江陰金杯手風琴、吟飛電鳴樂器、天鵝樂器等保持了平穩微降態勢，同比下降在10%以內。四是降幅較大的三個行業，首先是鋼琴行業普遍降幅較大，相關企業降幅在28%左右，德清鋼琴產業集聚區內產成品和配件總量同比降幅近50%；黃橋地區的吉他產品降幅超過30%；琴行和藝培行業，長三角地區與全國相似，同比降幅近50%。上海知音琴行作為業內領軍企業，上半年成功控制住了下滑趨勢，下半年通過調整運營策略，業績不斷回升，實現平穩收官。

    ——品牌效益充分顯現。名優品牌在這一輪的經濟下滑態勢中發揮了很大的作用。敦煌、虎丘、國光、奇美、東方鼎等品牌產品，在三年疫情困擾形勢下業績持續增長，成為同類產品中的佼佼者；吟飛、鳳靈、金杯等品牌在2022年能夠抓得住外銷市場，保持銷售平穩。充分說明了高品質、名品牌產品在市場競爭中具有強大的影響力。

    ——內外市場參差不齊。不同的產品在國內外市場上消費敏感度明顯有差異。就外銷市場而言，由于國外對疫情管控調整放寬較國內早，所以管樂、口琴、打擊樂、提琴等產品2022年下半年的出口呈恢復性增長，特別是管樂類產品增幅明顯超過其他產品；海倫鋼琴在俄羅斯等市場的銷售增長了8.2%；而吉他產品由于2020年下半年與2021年下半年均一度出現爆發性增長，在全球消費普遍疲軟的情況下，國外經銷商庫存消化緩慢，導致2022下半年訂單斷崖式下降。就內銷市場而言，受疫情管控和“雙減”兩大因素的影響，全行業下行壓力較大。琴行（藝培）業的萎縮就是整個內銷市場的晴雨表；另外比較典型的現象就是黃橋的吉他產品、揚州古箏產品、德清鋼琴產品等“同質化”程度較高的行業，競爭優勢不明顯，市場影響較大。

    ——營銷模式各領風騷。“敦煌”作為“中華老字號”品牌，總結提煉出了“文化營銷”加“品牌建設”，再加“創新驅動”，形成了“一體兩翼”相互支撐、相互促進的格局，成就了“敦煌”產品疫情期間突破重圍、高位增長的好勢頭；“國光”作為“上海老字號”品牌，與奇美樂器完成戰略整合后，在國內外市場開啟了“全網覆蓋”、“品牌整合”、“市場細分”三位一體的營銷模式，保持了三年持續增長的好勢頭。對吟飛、鳳靈、金杯等企業直接把營銷平臺建到國外去的做法，對東方、愛韻等企業跨境電商體系的完善，對知音琴行在疫情期間推行“線上種草”與“線下體驗”客戶轉化方式、以及“綠葉幫”在線音樂活動等拉動市場的方式都值得借鑒，利于推廣。

    二、聚焦內外訂單 市場回穩前景可期
    隨著國際市場的回暖升溫和國內疫情防控政策的全面調整，樂器行業回穩向上的態勢明顯。春節剛過，各企業已步入緊張而有序的復工生產、抓單交貨良性軌道。2023年市場響應速度總體呈現“ 三快三慢”的特點。一是“外銷快內銷慢”。吟飛科技以外銷市場為主體，今年上半年訂單已經排滿，預計全年營收會達到或超過2021年的規模；鳳靈提琴、金杯手風琴外銷的訂單都排到5月份，但內銷的單量明顯不足；奇美、東方、天鵝的外銷訂單上半年也都到位，有的甚至到了8月份，但內銷的單量同樣慢了半個節拍；民族樂器普遍的情況是一季度訂單不足，但二季度往后的訂單已陸續增加；一些企業認為：需要給消費者一個適應期，二季度市場恢復預計向好、下半年全面上升是完全可能的，但內銷市場要想回到疫情前的狀態，還需要一個很長的恢復期，琴行藝培機構是關鍵。二是“高端快低端慢”，各企業里中高端產品、定制款、簽名款、名優品牌產品漸成銷售熱點。為慶祝何占豪先生九十生辰，上海民族樂器一廠與上海博物館共同推出限量聯名款耄耋童心古箏，該產品設計、選材、工藝均堪稱一絕，推出后訂購一空；知音琴行春節以來，無論是線上瀏覽、還是線下體驗，對中高端產品的咨詢明顯多于低端產品；南京愛韻是行業內專業從事國際貿易的公司，他們也反應今年國外客戶對中國的中高端樂器詢價頻率比較高。三是“新品快傳統產品慢”，金杯樂器開發的“格蘭德系列自由低音高端手風琴”暢銷歐洲市場，金韻樂器研發的“電箏”已成功打入美國市場，中昊樂器與同濟大學電信學院合作研發的“智能音律”系統已成功植入到古箏、古琴產品的教學中，開啟了未來樂器的新思維，另外從知音琴行銷售統計發現，今年電聲樂器（含電鋼）的銷售量明顯大于傳統樂器產品。

    三、聚焦科改投入 持續增量后勢強勁

    雖然2022年下半年行業經濟下行壓力增大，各企業綜合效益波動很大，但全行業科技創新與技改投入勢頭不減，去年底協會對22家規上企業科技創新與技改兩項投入進行了抽樣統計，科改投入強度達到5.23%的較好水平。座談會上各企業負責人一致認為，即使在市場低潮的形勢下，技術創新投入也必須做到持續增加，才能駕馭市場，更好地發展。陳海倫董事長介紹說：去年海倫公司產品研發和音樂教育課程研發等占了營收的4.2%，設備以及智能生產線的技改投入也不斷加大，這似乎給企業當年的運營帶來了負擔，但其實不然，科技創新投入恰恰是為企業今年的高質量發展增添了后勁。范廷國總經理介紹說：吟飛2021年市場直線上升，但2022年下半年也一路下滑，我們沉下心來抓研發、創新品，全年研發投入占了營收的10%以上，效果很好，為今年占領高端市場打下了基礎。朱文玉董事長介紹說：去年知音對八個門店做了改、擴建，投資也很大，但卻充分展現了企業文化，大大提升了品牌影響力，也為今年提高客戶到訪率打下了基礎。吟飛、奇美、東方、金杯、天韻、中昊等企業負責人都分別介紹企業在科技創新方面的投入情況，特別是中高端產品和智能化、數字化方面的投入，為今后的發展夯實了基礎。

    四、聚焦經驗建議 問題導向舉措到位

    調研和座談中，企業家們和集群負責人在校企合作與推動產、學、研、用有機融合方面，有效拓展國內外市場方面，產業政策引導等方面的許多成功經驗，都做了交流分享。就發展中碰到的關于對藝培機構監管過度、相關樂器出口退稅、招標亂象、價格惡性競爭、環保問題的壓力、專業技術人才需求與培育、創新產品的推廣與評價等問題，王世成理事長與大家做了充分的交流，探討問題根源、梳理解決思路、指導途徑方法。特別就“簧片”研發、“樂器有害物質限量”國家標準宣貫與施行期銜接、與地方政府對接協調等問題，理事長要求全行業共同配合，協調資源重點落實，并要求協會隨行工作人員做好備案，負責跟蹤和服務。

    座談會上，王世成理事長對與會企業提出了任務、要求和希望，要充分研判國內外市場形勢，牢牢抓住市場復蘇的機遇，全力以赴抓當前、謀長遠。指出要切實制定發展規劃，認真研究協會部署的“創新融合年”工作，把“三創新、三融合、兩提升”具體目標落到實處、抓出實效。圍繞全年和今后一個階段的工作，王世成理事長提出了“六個著力、六個穩”總體思路，為全行業加速實現經濟穩步增長把脈支招。一是著力提振信心、穩增長，二是著力頂層設計、穩定位，三是著力早抓訂單、穩市場，四是著力創新引領、穩投資，五是著力品牌價值、穩品質，六是著力把握預期、穩現金流。

    王世成理事長對長三角地區樂器行業發展寄予厚望，對各位企業家三年來抗疫情、抓市場、忙生產、保穩定、謀發展所作出的努力表示親切慰問，并向為本次調研活動做好精心準備工作的相關企業、地方政府相關部門、行業組織以及產業集群表示衷心的感謝。